Si la pandémie de Covid-19 est maintenant derrière nous, elle a largement impacté le marché du camping-car. Souvenez-vous, à peine sortis des confinements, on a assisté à un boom des ventes de véhicules de loisirs (VDL), fourgons et vans en tête. S’en sont suivis des pénuries de semi-conducteurs, des retards de livraisons de châssis, des hausses des coûts des matières premières, entrainant mécaniquement une inflation des prix des camping-cars. Délais rallongés, productions relancées, hausse des tarifs, surstocks en concessions… bref le secteur a été bien secoué ces dernières temps.

Aujourd’hui la situation s’est apaisée, le marché des véhicules de loisirs tend à se stabiliser, les vans, fourgons et camping-cars semblent résister à tout. La dernière saison 2023/2024 affiche des chiffres au beau fixe : 25.629 immatriculations, en hausse de 8,16 %. Le marché des VDL surfe sur la vague de la vanlife : de plus en plus de français (et d’européens) plébiscitent les voyages itinérants et la liberté à bord de véhicules polyvalents. Campingcarlesite.com vous propose une photographie du marché des véhicules de loisirs en dix graphiques clefs.

Saison 2023/2024 = 25.629 immatriculations

Sur les sept dernières saisons les ventes de véhicules de loisirs suivent une tendance à la hausse. La saison 2020/2021 est marqué par un record qui culmine à 30.047 immatriculations, du jamais vu dans le VDL. Soit une augmentation de + 28,36 %, dont + 10,62 % pour les camping-cars, et + 51,81 % pour les fourgons et vans qui passent de 10.081 à 15.304 ventes en une saison ! L’effet déconfinement a joué à plein, l’envie de libertés nomades est toujours bénéfique au secteur.

Si les ventes se tassent les deux saisons suivantes (24.768 et 23.696 véhicules), elles retrouvent en réalité des niveaux d’avant Covid. La dernière saison 2023/2024 affiche de nouveau une courbe ascensionnelle avec 25.629 immatriculations, soit une hausse de 8,16 %. L’effet Covid retombé, les ventes véhicules de loisirs retrouvent leur stabilité, marqué par un changement majeur : l’ascension des fourgons & vans qui ont dépassé les ventes de camping-cars depuis le Covid, ce segment englobe 56,48 % des ventes.

Fourgons et vans boostent le secteur

Si l’on regarde de plus près l’évolution globale depuis la saison 2017/2018, date à laquelle le Syndicat des entreprises du véhicule de loisirs (UNI VDL) a distingué les immatriculations de fourgons et vans avec celles des camping-cars (profilés, intégraux et capucines), on observe le boom des ventes de fourgons et vans. Ce segment connait une augmentation de + 75,4 % des ventes en 7 ans (8.252 à 14.474) au détriment de celui du camping-car qui perd – 27,25 % sur la même période (de 15.333 à 11.155 immatriculations).

Cette tendance du marché se dessine depuis une quinzaine d’années (Voir article : Le van double le camping-car), le van grignotant régulièrement des parts de marché, saison après saison. Fourgons et vans boostent le secteur qui reste à flot depuis 2017 + 8,67 %, de 23.585 à 25.629 immatriculations pour l’ensemble des VDL, même si on observe cette dernière saison, pour la première fois depuis quinze ans, un léger recul de la part de fourgons et vans qui passe de 58,1 % à 56,48 %, le camping-car n’a pas dit son dernier mot !

Le profilé leader des ventes

N’enterrons pas tout de suite le camping-car, si ce dernier pèse 43,52 % des ventes, – profilés, intégraux et capucines confondus –, face aux 56,48 % des vans et fourgons, un regard plus aiguisé sur la typologie de véhicules, entre les cellules et les carrossés, nous montre que le camping-car profilé reste en tête des ventes. 33 % des VDL immatriculés en 2023/2024 sont des profilés, contre 31 % de fourgons et 26 % de vans. Suivis par 9 % d’intégraux, et moins d’1 % de capucines.

Profilés et fourgons sont au coude à coude, les catalogues 2025 des constructeurs illustrent la concurrence que se livrent ces deux typologies de véhicules. Quasiment tous les constructeurs disposent d’une gamme de fourgons aménagés. Quant aux profilés, ils rivalisent avec les fourgons, en témoigne la généralisation des gammes de profilés compacts et étroits, comme des fourgons, proposées par une grande majorité de marques.

Top 20 des marques 2024

Éternel paradoxe du top des marques pour les immatriculations de véhicules de loisirs, c’est une marque automobile qui arrive en tête, Volkswagen, avec 1.553 véhicules. Le van California et ses trois variantes loisirs homologuées VASP : Beach Camper, Coast et Ocean, ainsi que sa déclinaison Caddy, pèsent 6,06 % des immatriculation de VDL 2023/2024. Ils faut noter qu’une grande part de ces VW California sont vendus aux loueurs.

Juste derrière c’est un poids lourd du secteur, et un véritable constructeur de camping-cars, qui truste les deuxième et troisième places du podium : Trigano VDL avec ses marques sœurs Chausson et Challenger. Respectivement 1.429 et 1.391 immatriculations, 11 % du marché à elles deux. En tête des ventes : un profilé ! Le Chausson 640 et son double le Challenger 260, 6,99 m avec lit de pavillon, une implantation best-seller vendue depuis 2017 à plus de 9.500 exemplaires en France et dans toute l’Europe.

Top 10 des porteurs 2024

Six marques de porteur s’arrogent le marché VDL en France : Fiat (33,90 %) Ford (20,11 %), Citroën (13,71 %), Renault (11,80 %), Peugeot (7,93 %) et Volkswagen (7,71 %). Si Fiat est toujours en tête, avec 8.689 camping-cars greffés à son châssis Ducato, son leadership s’effrite. Le porteur italien équipait 75 % des véhicules de loisirs en 2017 contre 33,9 % aujourd’hui.

Bien sûr la crise du Covid est passée par là, avec pour les constructeurs la nécessaire diversification des approvisionnements en châssis. Ford a régulièrement grignoté des parts de marché, à la faveur de sa boite de vitesse automatique lancée en 2017, c’est le deuxième porteur le plus utilisé actuellement. A y regarder de plus près, le groupe Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroën, Opel) domine majoritairement ce classement avec 55,96 % des immatriculations, soit 14.344 camping-cars greffés sur l’un de ses quatre porteurs.

Le camping-car d’occasion ralentit

Comme les camping-cars, vans et fourgons neufs, les modèles d’occasions ont connu une embellie à la faveur du Covid. En 2020/2021, un record de 69.420 carte grises ont été échangées, en augmentation de 15,81 %. Dans cette période de forte demande, l’offre restreinte dans les parcs et les délais de livraisons importants ont favorisé le secteur de la deuxième main. Revers de la médaille, cet engouement sur l’occasion a favorisé la flambée des prix.

Avec les livraisons de VDL neufs revenues à la normale, la stabilisation des tarifs et la multiplication d’offres commerciales, les transactions ralentissent depuis leur pic en 2021. Le marché de l’occasion n’en reste pas moins dynamique, avec des niveaux d’immatriculations largement supérieurs à la période pré-Covid.

Le camping-car plus résistant que l’utilitaire et l’automobile

Vans, fourgons et camping-cars, réunis au sein des véhicules de loisirs (VDL) pèsent bien peu à côté des ventes d’utilitaires (VUL) et d’automobile (VP). En France, sur l’année civile 2023, on compte 23.925 VDL immatriculés, pour 377.869 VUL et 1.817.346 VP. Si les ordres de grandeurs sont incomparables, l’évolution de ces trois catégories de véhicules montre des disparités. Les VDL ont parfaitement résisté au Covid, tandis que les ventes de VUL et VP ont subi de plein fouet l’impact de la pandémie.

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Le graphique ci-dessus montre la chute brutale des ventes de VUL et VP en 2020, respectivement – 16 % et -25 %. Tandis que le VDL croit de + 5 % en 2020 et + 23,5 % en 2021. Depuis, les marchés en berne de l’utilitaire et de l’automobile n’ont jamais retrouvé leur niveaux d’avant covid, contrairement au VDL qui reprend son rythme de croisière. En plus d’être une bulle sanitaire, le camping-car se double d’une bulle industrielle.

L’Allemagne moteur de l’Europe

L’Allemagne ne déroge pas à sa réputation d’industriel de l’automobile jusque dans le secteur des véhicules de loisirs, où les immatriculations 2023 totalisent 68.469 camping-cars, fourgons et vans neufs, c’est trois fois plus qu’en France ! D’une part les allemands ont toujours eu la culture de la deuxième voiture, du véhicules de loisirs (inventeurs du Combi) et du caravaning, le tout porté par une économie dynamique et une population de 84 millions d’habitants.

Locomotive de l’Europe, l’Allemagne a vu ses ventes de camping-cars presque tripler en 10 ans, portées notamment par l’ascension du van et du fourgon, passant de 24.809 en 2013 à 68.469 en 2023. Sur la même période ce chiffre a doublé si on y associe les caravanes (41.474 en 2013 à 90.365 en 2023). Le pays compte des grands noms de l’industrie du camping-car : groupe Hymer (Hymer, Carado, LMC, Laika, Bürstner, Dethleffs, Sunlight, Niesmann+Bischoff, Etrusco), groupe Knaus Tabbert (Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B, Morelo), Hobby, Fendt, Carthago, Malibu, Pössl, Globecar, Roadcar, Reimo, La Strada, Bimobil, VW et son van California…

La France, n°2 européen

Face à l’Allemagne la France n’a pas à rougir en étant le deuxième plus gros pourvoyeurs de véhicules de loisirs. Depuis six ans les deux pays réunis sont majoritaires sur le marché européens, en 2018 ils totalisaient 105.459 immatriculations de camping-cars, fourgons, vans et caravanes (71.457 et 32.002) soit 51,15 % des ventes européennes. En 2023, l’Allemagne et la France totalisent 121.738 immatriculations (90.365 et 31.373), 57,95 % du marché européens à eux deux.

A l’instar de la France, le marché européen a bénéficié de l’effet Covid avec des pics de vente en 2020 et 2021, avant de reprendre son rythme de croisière avec 210.090 immatriculations en 2023 (caravanes incluses). Un chiffre impressionnant, qui alimente avec le marché de l’occasion un parc VDL très important en Europe, estimé 2,2 millions de véhicules de loisirs en circulation pour 5 millions d’adeptes. En France on estime à 550.000 le nombre de camping-cars, vans et fourgons en circulation, pour 1,4 millions d’adeptes.

Les européens du Nord plus gros consommateurs de VDL

Ramenés au nombre d’habitants par pays, les chiffres de ventes de véhicules de loisirs placent la Danemark en tête du classement. Avec une population de 5,9 millions d’habitants et 5.833 VDL immatriculés en 2023, le plus petit des pays scandinaves immatricule 98 véhicules de loisirs pour 100.000 habitants. Contre 81 pour l’Allemagne, 35 pour la France, et seulement 2 pour l’Italie.

Cinq pays d’Europe centrale et du Nord trustent le classement des immatriculations par nombre d’habitants : Danemark, Allemagne, Autriche, Norvège et Suède. Pour autant ces chiffres ne préjugent pas du nombre réel de camping-caristes, un grand nombre de vente étant réalisées pour le marché locatif et l’accueil des touristes locaux et étrangers. Ces pays se révèlent être des destinations touristiques très prisées des touristes européens.