Le monde du VDL n’en finit plus de se transformer. Poussé d’agir par des groupes automobiles en embuscade et la prise de participation du puissant groupe Trigano dans la distribution, Hunyvers lève des fonds en introduisant en bourse une partie de son capital.
Spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs (VDL), opérant principalement dans le centre de la France au travers de 12 concessions VDL, Hunyvers poursuit son parcours, pavé de nombreuses acquisitions et le lancement d’un pôle digital avec la plateforme Caramaps, un outil d’aides au voyage en camping-car.
Le Groupe n’entend pas en rester là et prévoit de s’agrandir encore, « dans un marché fragmenté en voie de consolidation ». Les immatriculations de camping-cars sont au beau fixe (+21,8 entre mars 2020 et mars 2021), portées par un taux d’équipement relativement faible en France, contrairement à l’Allemagne, et un contexte favorable.
12 € par action
Ce développement de Hunyvers sera financé par une levée de fonds de 12 M€ à 15 M€ suite à l’émission d’actions et leur introduction en bourse (Euronext Growth) au prix de 12 € l’unité. La période de souscription est ouverte jusqu’au 24 février aux particuliers et aux investisseurs institutionnels, parmi lesquels certains ont déjà fait connaitre un engagement de souscription à hauteur de 5M€. Début des cotations au 1 mars.
En dépit de cette ouverture du capital, Julien Toumieux, président-fondateur, et Delphine Bex, directrice générale, resteront majoritaires (54%) pour conduire en toute autonomie l’entreprise qui emploie aujourd’hui 142 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 91 M€, après les dernières acquisitions : Boutic Auto et ISL à Bourges.
Au terme de la souscription, la partie flottante du capital représentera selon les divers scénarios entre 27 et 34 %.
Un objectif de 170 M€
Les ambitions sont fortes. Hunyvers vise un chiffre d’affaires supérieur à 170 M€ d’ici août 2025. Le plan de développement prévoit :
- De s’appuyer sur une croissance organique soutenue
- De poursuivre sa politique de création et d’acquisitions de concessions depuis son bastion au centre de la France. Une assise géographique jugée « très favorable » qui permet de s’étendre dans toutes les directions.
- Développer les fonctionnalités de Caramaps et poursuivre la conversion des utilisateurs gratuits en abonnés premium. À l’horizon 2023, elle devrait se transformer en plateforme de réservation d’aires privées chez les particuliers, sur le modèle d’AirBnb et de HomeCamper. « Cette activité présente un fort potentiel de valeur ajoutée pour Caramaps ».
